Hur skickar man QRCodeChimp Formulärsvar till Salesforce

Att samla in leads via ett formulär är bara användbart när ditt team kan agera utifrån dem.

Med QRCodeChimps Salesforce-integration kan du skicka data som samlats in via din QRCodeChimp formulär direkt till Salesforce. Du behöver inte överföra svar manuellt eller skicka dem via ett annat automatiseringsverktyg.

Anslut ditt Salesforce-konto, välj Salesforce-objektet och mappa dina formulärfält till motsvarande Salesforce-fält. När någon skickar in formuläret, QRCodeChimp lagrar det fullständiga svaret och skickar den mappade datan till Salesforce.

Den här guiden guidar dig genom hela installationen.

Hur QRCodeChimp och Salesforce-integrationen fungerar

Flödet är enkelt:

Formulärinlämning → QRCodeChimp Formulärsvar → Fältmappning → Salesforce

När någon skickar in din QRCodeChimp form:

1. QRCodeChimp registrerar det fullständiga formulärsvaret.
2. Salesforce-integrationen kontrollerar objekt- och fältmappningarna som du konfigurerat.
3. De mappade värdena skickas till Salesforce.
4. Salesforce skapar motsvarande post.
5. QRCodeChimp registrerar integrationsstatusen så att du kan kontrollera om informationen skickades korrekt.

En viktig poäng här är att QRCodeChimp skickar inte automatiskt alla formulärfält till Salesforce.

Endast de fält du mappar inkluderas i Salesforce-åtgärden.

Till exempel kan ditt formulär samla in:

• Namn
• E-post
• Telefon:
• Din förfrågan

Om du bara mappar Namn, E-postadress och Telefonnummer förblir alla fyra värden tillgängliga i QRCodeChimpEmellertid skickas endast de tre mappade fälten till Salesforce.

Vad du behöver innan du börjar

Se till att du har:

• A QRCodeChimp konto med åtkomst till Salesforce-integrationen
• Ett Salesforce-konto som du kan auktorisera
• A QRCodeChimp formulär med de fält du vill samla in
• Tillstånd att installera eller uppgradera QRCodeChimp paket i Salesforce
• De obligatoriska fälten som finns i Salesforce-objektet du vill använda

Det hjälper också att bestämma var formulärsvaret ska placeras i Salesforce innan du börjar.

I den här guiden kommer vi att använda Kontakt objekt.

Steg för att ansluta QRCodeChimp Formulär med Salesforce

Följ dessa steg för att integrera Salesforce med QRCodeChimp Former.

Steg 1: Skapa eller öppna din QRCodeChimp formen

Logga in QRCodeChimp och skapa en QR-kod för formuläret. Om du redan har ett formulär öppnar du det för redigering. Ställ in de fält du vill att besökarna ska fylla i.

Till exempel:

• Namn
• E-post
• Telefon:
• Din förfrågan

Fyll i resten av dina formulärinställningar efter behov.

Steg 2: Öppna inställningar för formulärintegration

Bläddra ner till Inställningar för formulärintegration i formulärredigeraren.

Hitta Salesforce-integrationen och aktivera den.

Om du ansluter Salesforce för första gången, QRCodeChimp kommer att ge ett alternativ att installera QRCodeChimp paketet i din Salesforce-organisation.

Klicka Öppna installationslänken att fortsätta.

Steg 3: Logga in på ditt Salesforce-konto

Installationslänken öppnar Salesforce. Välj det Salesforce-konto eller den organisation du vill ansluta till. Logga in om det behövs. Se till att du väljer den Salesforce-organisation där du vill att QRCodeChimp formulärdata som ska skickas.

Steg 4: Installera QRCodeChimp paket i Salesforce

Salesforce kommer att öppna QRCodeChimp paketinstallationssidan. Om paketet redan har installerats kan du se ett alternativ för att uppgradera det istället. Salesforce erbjuder åtkomstalternativ för installation, till exempel:

• Installera endast för administratörer
• Installera för alla användare
• Installera för specifika profiler

Välj det alternativ som matchar din organisations Salesforce-inställningar.

I detta exempel, Installera för alla användare är valt. Fortsätt med installationen eller uppgraderingen. Vänta tills Salesforce bekräftar att processen är klar.

Obs: Du kan behöva lämpliga Salesforce-behörigheter för att installera eller uppgradera paketet.

Steg 5: Bekräfta paketinstallationen

När installationen är klar kan du bekräfta att paketet är tillgängligt i Salesforce.

Gå till:

Salesforce-inställningar → Installerade paket

Leta efter QRCodeChimp i listan. När QRCodeChimp paketet visas där, återgå till QRCodeChimp för att fortsätta inställningen.

Steg 6: Anslut ditt Salesforce-konto

Gå tillbaka till Salesforce-sektionen under Inställningar för formulärintegration.

Klicka Anslut Salesforce.

Slutför Salesforce-auktoriseringsprocessen. När auktoriseringen är lyckad kommer du att omdirigeras tillbaka till QRCodeChimp. QRCodeChimp kommer nu att visa Salesforce som Ansluten.

Om du hanterar fler än en Salesforce-organisation, kontrollera informationen om den anslutna organisationen innan du fortsätter. Detta hjälper till att säkerställa att dina formulärsvar går till det avsedda Salesforce-kontot.

Steg 7: Välj Salesforce-objektet

Öppna sedan Välj Objekt falla ner.

Välj Salesforce-objektet där du vill QRCodeChimp för att skapa posten. I det här exemplet väljer du Kontakt.

Dina formulärsvar skickas nu till Salesforce-kontaktposter baserat på de fältmappningar du konfigurerar härnäst.

Steg 8: Kartlägg din QRCodeChimp fält till Salesforce

Berätta nu QRCodeChimp var varje formulärvärde ska placeras i Salesforce. För varje formulärfält du vill skicka, välj motsvarande Salesforce-fält. I det här exemplet är fälten mappade enligt följande:

Namnfältet är mappat till Efternamn eftersom Salesforce kräver ett efternamn när en kontakt skapas.

Använda + Lägg till mappning för att lägga till fler fältmappningar om det behövs.

Du behöver bara mappa de fält som du vill skicka till Salesforce. Anta till exempel att ditt formulär också innehåller Din förfrågan, men du mappar inte det fältet.

En besökare kan skicka in:

• Namn: Steeve
• E-post: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485
• Din förfrågan: Prisförfrågan

QRCodeChimp skulle behålla alla fyra värden. Salesforce skulle endast få:

• Efternamn: Steeve
• E-post: steeve@abindustries.com
• Företagstelefon: 8454875485

Om du även vill att förfrågan ska visas i Salesforce, mappa den till ett lämpligt Salesforce-fält.

Steg 9: Spara ditt formulär

När ditt Salesforce-konto, objekt- och fältmappningar är klara sparar du formulärets QR-kod. QRCodeChimp bekräftar när dina ändringar har sparats.

Din Salesforce-integration är nu konfigurerad.

Testa din Salesforce-integration

Innan du använder formuläret i en aktiv kampanj, skicka in ett testsvar. Detta låter dig bekräfta att QRCodeChimp tar emot formulärinskickningen och att den mappade datan når Salesforce korrekt.

Steg 10: Öppna och fyll i formuläret

Öppna formuläret med hjälp av QR-koden eller direktlänken.

Ange igenkännbar testinformation.

Till exempel:

• Namn: Steeve
• E-post: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485
• Din förfrågan: Prisförfrågan

Fyll i alla obligatoriska samtyckes- eller formulärfält innan du skickar in.

Steg 11: Skicka formuläret

Skicka in det ifyllda formuläret. Du bör se ett bekräftelsemeddelande som anger att QRCodeChimp har fått svaret.

Kontrollera svaret i QRCodeChimp

Att ta emot svaret på formuläret är den första delen av processen. Du kan kontrollera det direkt från din QRCodeChimp instrumentbräda.

Steg 12: Öppna formulärsvar

Gå tillbaka till din QRCodeChimp instrumentpanelen och öppna Formulär svarVälj relevant formulär. Din testinlämning ska visas i svarslistan tillsammans med den information som användaren angett.

I det här exemplet kan du se Steeves namn, e-postadress, telefonnummer och förfrågan. Detta bekräftar att QRCodeChimp har mottagit svaret på formuläret.

Kontrollera statusen för Salesforce-integrationen

Tar emot svaret i QRCodeChimp och att skicka mappad data till Salesforce är två separata delar av arbetsflödet. QRCodeChimp låter dig kontrollera om Salesforce-åtgärden slutfördes korrekt.

Steg 13: Öppna integrationsdetaljer

Öppna Integrationsdetaljer för formulärsvaret. Här kan du se de integrationer som utlöstes av just den inskickningen. Om samma formulär är kopplat till mer än en plattform visas varje integration separat.

Om till exempel både HubSpot och Salesforce är anslutna, QRCodeChimp visar statusen för varje åtgärd oberoende av varandra.

Steg 14: Kontrollera att Salesforce-åtgärden lyckades

Kontrollera statusen som visas bredvid Salesforce. Ett framgångsrikt bearbetat svar visar Salesforce-åtgärden som FramgångsrikExpandera Salesforce-åtgärden för att granska exakta data QRCodeChimp skickat.

För exemplet ovan inkluderar de skickade uppgifterna:

• Efternamn: Steeve
• E-post: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485

Lägg märke till att Prisförfrågan ingår inte.

Det värdet finns kvar i QRCodeChimp formulärsvar, men det skickades inte till Salesforce eftersom fältet Din förfrågan inte var mappat.

Integrationsdetaljerna kan också visa när Salesforce-åtgärden försöktes utföras.

Verifiera kontakten i Salesforce

När integrationsstatusen visas som lyckad, bekräfta att posten finns i Salesforce.

Steg 15: Öppna kontakter i Salesforce

Öppna Salesforce och gå till Kontakt. Du kan använda Nyligen visade eller sök efter namnet eller e-postadressen som användes i din testinlämning. Den nya kontakten bör visas med den mappade informationen.

Steg 16: Öppna Salesforce-kontakten

Öppna kontaktposten. Kontrollera fälten som mappades från QRCodeChimpI det här exemplet bör du se:

• Namn: Steeve
• E-post: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485

Du har nu slutfört hela flödet:

Besökare skickar in formulär → QRCodeChimp lagrar svar → mappade fält skickas → Salesforce-kontakt skapas

Varför kontrollera både formulärsvar och integrationsdetaljer?

Dessa två avsnitt besvarar olika frågor.

Formulärsvar visar:
Gjorde QRCodeChimp ta emot användarens bidrag?

Integrationsdetaljer visar:
Skickades den mappade datan till Salesforce? Denna skillnad är användbar vid felsökning.

Till exempel kan en inlämning visas korrekt under Formulärsvar medan Salesforce-åtgärden fortfarande bearbetas eller har stött på ett problem. Att kontrollera integrationsdetaljer hjälper dig att identifiera vilken del av arbetsflödet som behöver uppmärksammas.

Vanliga problem att kontrollera

Här är några problem att kontrollera om din Salesforce-integration inte fungerar som förväntat.

Salesforce visas som frånkopplad

Återgå till Inställningar för formulärintegration och återanslut ditt Salesforce-konto. Om du använder flera Salesforce-organisationer, se till att du auktoriserar rätt organisation.

Ocuco-landskapet QRCodeChimp paketet är inte tillgängligt i Salesforce

Kontrollera om paketinstallationen eller uppgraderingen har slutförts.

Gå till:

Salesforce-inställningar → Installerade paket

Bekräfta det QRCodeChimp visas i listan. Om den inte gör det, granska dina Salesforce-behörigheter och slutför installationen innan du återansluter integrationen.

Svaret visas i QRCodeChimp men inte Salesforce

Först, öppna Integrationsdetaljer för det svaret. Kontrollera Salesforce-åtgärdens status. Bekräfta också att du valde rätt Salesforce-objekt under installationen. Om du till exempel skapar Kontakter, se till att Kontakt väljs.

Vissa formulärvärden saknas i Salesforce

Granska din fältmappning. QRCodeChimp skickar de fält du mappar till Salesforce. Ett värde kan fortfarande visas i formulärsvar även om det inte inkluderades i Salesforce-åtgärden.

Om till exempel din förfrågan inte är mappad kommer förfrågan att förbli synlig i QRCodeChimp men kommer inte att visas i Salesforce-kontakten.

Ett fält skickas till fel Salesforce-fält

Gå tillbaka till formulärredigeraren och granska dina mappningar. Bekräfta till exempel att ditt Namn-fält är mappat till det avsedda Salesforce-namnfältet och att Telefon är mappat till rätt telefonfält.

Korrigera mappningen och spara formuläret igen.

Salesforce kan inte skapa posten

Kontrollera om Salesforce-objektet har obligatoriska fält som inte har mappats. Till exempel kräver en Salesforce-kontakt ett efternamn. I den här konfigurationen, QRCodeChimp Namnfältet är mappat till Efternamn så att det erforderliga värdet anges.

Din Salesforce-organisation kan också ha sina egna obligatoriska fält eller valideringsregler. Se till att dina mappningar innehåller den information som din Salesforce-konfiguration kräver.

Jag lade till ett nytt formulärfält

Lägga till ett fält i din QRCodeChimp Formuläret bestämmer inte automatiskt var det värdet ska placeras i Salesforce. Om du vill att det nya värdet ska skickas till Salesforce, gå tillbaka till Inställningar för formulärintegration och skapa motsvarande fältmappning.

Spara formuläret efter att du har uppdaterat konfigurationen.

Slutsats

Anslutning QRCodeChimp Formulär med Salesforce ger dig en direkt väg från ett formulär till ditt CRM.

Konfigurera Salesforce-paketet och anslutningen, välj Salesforce-objektet och mappa de fält du vill skicka. QRCodeChimp kan sedan behålla det fullständiga formulärsvaret medan den valda informationen skickas till Salesforce.

Du kan också använda Integrationsdetaljer för att kontrollera om varje Salesforce-åtgärd lyckades och se exakt vilka data som skickades. Innan du använder ditt formulär offentligt, skicka in ett testsvar. Verifiera det under Formulärsvar, kontrollera Salesforce-integrationsstatusen och bekräfta den resulterande posten i Salesforce.

När informationen visas på rätt plats är ditt formulär redo att börja skicka nya svar till ditt Salesforce-arbetsflöde.

Vanliga frågor och svar